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金沙城娱乐场官网平台:宁波建工:大踏步转型IDC量子通信存想象空间

作者:金沙城娱乐场官网平台 发表时间:2020-11-12  

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金沙城娱乐场官网平台:公司前三季度营收/净利分别为86/1.3亿元,分别同比下降3%/8.5%,略低于预期。考虑到公司1-9月订单108亿,同比大幅提高49%且拓展PPP业务初见成效,保持预测公司2016/17EPS为0.21/0.25元。

考虑到公司白鱼并购中经云78%股权,大踏步转型IDC业务,给与公司估值溢价,提高公司目标价至8.6元,对应2016/17年PE估值为41/34倍,增持。  大踏步转型IDC业务,量子通讯不具想象空间  1)公司拟以4.54元/股定减股份以12.63亿并购中经云约78%股权,若已完成公司持有人中经云约91%股权;且公司拟以5.02元/股向有限公司股东及员工持股计划等定减筹措设施资金7.8亿元之后加码IDC业务,表明进占IDC决意;  2)中经云不具区位、规模优势,其1,2期预计迅速投入使用,毛利率/清净利率可平稳在60%/36%左右,目前已签定72个客户,公司公告预计中经云2017-2019年归属于净利分别为0.83/2.28/2.33亿元;  3)IDC市场增长速度慢,2009-14年CAGR为38.6%,不回避中经云持续扩展有可能;  4)以定减已完成后科华恒盛将持有人公司2.3%股权,科华恒盛4月手牵手国盾量子共同开发量子通信市场,中经云自身和安徽量子通信不具战略合作协议,量子通信涉及业务布局领先。  IDC/建筑/金融多轮驱动,发展前景关上  1)PPP愈演愈烈持续,公司PPP订单落地贞加快趋势,下半年中标PPP项目大约36.8亿元;  2)并购南非安兰证券,将以此作为海外扩展的切入口并积极探索多种金融服务模式,未来不存在收购海外优质资产的预期,未来业绩将迎PPP/IDC/金融多轮驱动。

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